Các công ty chế biến quặng sắt Rio Tinto⁄BHPB

1. Tóm tắt vụ việc: BHP Billiton và Rio Tinto ký một thỏa thuận liên kết để thành lập một công ty sản xuất liên doanh và nộp đơn MA cho Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc vào ngày 28⁄12⁄2009. Theo thỏa thuận ngày 5⁄12⁄2009, ct ld này phải được mỗi bên đóng góp 50-50 thị phần để hợp nhất các cơ sở sản xuất ở Pilbara , Tây Úc bao gồm các mỏ quặng, đường sắt và cảng biển.

Xét thấy, các cơ quan cạnh tranh đã ngăn chặn nỗ lực mua bán cổ phần giữa hai công ty vào năm 2008, Vụ MA được nộp đơn trên chỉ làm dấy thêm lo lắng về việc hạn chế cạnh tranh bằng cách hợp nhất một cách tinh vi các khâu sản xuất cho một ctld mà chỉ có khâu kinh doanh tách biệt.

Tình trạng thị trường quặng sắt

Thị trường cung cấp quặng sắt toàn cầu là một thị trường độc quyền nhóm do ba nhà sản xuất lớn thống trị bao gồm Vale (Brazil), Rio Tinto và BHP Billiton với tổng thị phần lên đến 73%. Hai công ty trên, nếu hợp nhất, sẽ trở thành nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất (chiếm 37% thị phần). Trong khi đó, từ năm 2000 cầu luôn vượt cung và giá cả thị trường liên tục phản ánh sự thay đổi hàng quý về giá cả (chứ không phải hàng năm như trước đây) theo sáng kiến của các nhà cung cấp, giá quặng sắt trong quý hai (tháng tư đến tháng sáu) năm nay đã tăng khoảng 90% so với năm trước, mức tăng vọt thật khủng khiếp.

Ở Hàn Quốc, nhu cầu quặng sắt được đáp ứng từ nguồn nhập khẩu. Chẳng hạn, hãng POSCO nhập khẩu khoảng 30 triệu tấn (tương đương 3 nghìn tỷ won) hàng năm từ hai nhà sản xuất, chiếm tới 67% tổng giá trị nhập khẩu quặng sắt. Hơn nữa sự kết hợp kinh doanh nói trên có ảnh hưởng không chỉ đến những nhà sản xuất sắt thép là những người sử dụng quặng sắt trực tiếp mà nó có ảnh hưởng rộng lớn tới các nghành công nghiệp sử dụng thép như sản xuất ô tô, đóng tàu và xây dựng.

3. Quyết định về hạn chế cạnh tranh

1) Xác định thị trường liên quan

Thị trường sản phẩm được xác định thành những thị trường riêng biệt như hạt, tảng, viên do có sự khác nhau về sử dụng và giá cả và có ít sự thay thế về cầu và cung giữa các loại sản phẩm. Giả sử quặng được cung cấp qua vận tải đường bộ do thiếu đường sắt và cảng biển thì chỉ tính đến các hạt. Thị trường địa lý được xác định là thị trường toàn cầu khi nghiên cứu các cuộc đàm phán về giá cả trên toàn thế giới thì giá quặng sắt cũng thay đổi trên toàn cầu (bao gồm cả Tây Âu và Đông Á)

2) Phân tích hạn chế cạnh tranh

Thị phần trong thị trường quặng tảng sau vụ MA sẽ lên tới 55%, thị phần lớn nhất có khoảng cách khá xa so với công ty có thị phần lớn thứ hai (10%) và điều này sẽ làm giảm cạnh tranh. Thị phần trong thị trường hạt quặng vẫn là 38%, không được cho là hạn chế cạnh tranh nhưng vẫn chiếm thị phần lớn nhất, gây quan ngại về tính hạn chế cạnh tranh. Thị phần trong thị trường tảng quặng vẫn ở mức thấp 13%, không hạn chế cạnh tranh.

Có sự quan ngại về việc tăng giá do giảm sản xuất (trong ngắn hạn) hoặc giảm kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất (trong dài hạn). Vụ hợp nhất thành một công ty liên doanh sẽ giảm số nhà cung cấp lớn xuống thành 2 và có thể kết hợp cổ phần nội bộ, một hình thức tương đối giống cartel.

3) Xem xét miễn trừ: ảnh hưởng tăng hiệu quả

Các công ty nộp đơn MA lập luận rằng sự kết hợp kinh doanh sẽ tăng hiệu quả lên tới 15 tỷ USD thông qua sản xuất và giảm chi phí hoạt động và vốn vay. Lập luận này không được chấp thuận. Dường như các đó là sáng kiến để giảm sản xuất hơn là tăng sản xuất và ảnh hưởng của việc giảm chi phí không được coi là sự đặc biệt của việc sáp nhập . Dựa vào tiền lệ, sự kết hợp kinh doanh trên có thể gây hạn chế cạnh tranh.

4. Hợp tác quốc tế với các cơ quan cạnh tranh nước ngoài:

Để thi hành quyết định có hiệu quả, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài ở Nhật Bản, Châu Âu và Trung Quốc ngay từ khi bắt đầu xem xét việc MA.

Trước hết, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã kết hợp chặt chẽ với Nhật Bản, quốc gia có nhiều điều kiện thị trường tương đồng với thị trường Hàn Quốc. Các cán bộ cùng cấp đã trao đổi email, và một cuộc họp giữa các giám đốc được tổ chức ngày 13/7 để thảo luận về toàn bộ quá trình. Tại cuộc họp thứ 18 giữa Hội đồng chính sách cạnh tranh Nhật Bản – Hàn Quốc tổ chức ngày 22 tháng 7, chủ tịch Ho-Yul Chung and

chủ tịch Takeshima đã thảo luận về các biện pháp về mức độ và tiến độ công việc…

Tại hội thảo Hội đồng chính sách cạnh tranh Hàn Quốc-EU tổ chức ở Seoul ngày 14/9, chủ tịch Ho-Yul Chung và Vụ trưởng người Italia của Cơ quan cạnh tranh EU đã có các cuộc thảo luận chuyên sâu để phối hợp xử lý vụ việc. Hơn nữa, Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc đã thành lập kênh thảo luận và trao đổi thông tin nhiều lần với Ủy ban chống độc quyền của Bộ Thương mại Trung quốc phụ trách các vấn đề MA.

5. Ý nghĩa:

Đây là vụ việc đầu tiên liên quan đế các quy định về MA có tính hạn chế cạnh tranh tại ĐIều 7 MRFTA được áp dụng cho một vụ MA diễn ra ở nước ngoài. Mặc dù vụ việc không được trình lên Hội đồng sơ thẩm xem xétvà quyết định, hai công ty tự động rút đơn và từ bỏ kế hoạch của mình khi biết vụ việc sẽ bị cấm. Hơn nữa, đây là vụ việc đầu tiên Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc chủ động điều phối hợp tác quốc tế khi xem xét vụ việc MA. Khi không được Ủy ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc và các cơ quan cạnh tranh ở các nước khác chấp thuận, Rio Tinto quyết định rút khỏi thỏa thuận liên doanh và từ bỏ nỗ lực có sức mạnh cung cấp lớn hơn trong thị trường độc quyền nhóm về quặng sắt của 3 nhà cung cấp lớn. Vụ việc này ngăn chặn được đà tăng giá chóng mặt của quặng sắt, giá của các sản phẩm liên quan đến sắt thép trong thời gian gần đây.

Thông tin khác